2025银行从业资格考试题库_初级个人理财模拟试卷_机考真题及答案-中华考试网焚题库

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2025年银行从业《个人理财(初级)》考试题库

试卷套数：9套题目数量：1764题有效期：12个月

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当前科目：个人理财

章节题库
模拟题库
历年真题

第一章　个人理财概述

0/63题

第一节　个人理财及相关定义

0/27题
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第二节　个人理财业务的发展及原因

0/13题
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第三节　理财师的执业资格和要求

0/23题
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第二章　个人理财业务相关法律法规

0/97题

第一节　理财师的法律法规基础知识

0/23题
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第二节　理财规划中的法律法规

0/39题
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第三节　银行销售及代理销售产品相关法律法规

0/35题
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第三章　理财投资市场概述

0/148题

第一节　金融市场概述

0/26题
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第二节　金融市场分类

0/23题
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第三节　理财投资市场介绍

0/99题
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第四章　理财产品概述

0/74题

第1节金融投资产品代销及资管新规概述

0/15题
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第二节　银行理财产品

0/27题
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第三节　基金产品

0/32题
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第五章　客户分类与需求分析

0/57题

第一节　了解客户需求的重要性

0/6题
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第二节　了解客户的主要内容

0/10题
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第三节　客户分类与客户需求分析

0/31题
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第四节　了解客户的方法

0/10题
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第六章　理财规划计算工具与方法

0/69题

第一节　货币时间价值的基本概念

0/24题
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第二节　规则现金流的计算

0/17题
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第三节　不规则现金流的计算

0/6题
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第四节　理财规划计算工具

0/22题
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第七章　理财师的工作流程和方法

0/68题

第一节　概述

0/4题
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第二节　接触客户、建立信任关系

0/6题
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第三节　分析客户家庭财务现状

0/13题
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第四节　明确客户的理财目标

0/8题
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第五节　制定理财规划方案

0/21题
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第六节　理财规划方案的执行

0/7题
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第七节　后续跟踪服务

0/9题
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附录：理财师金融服务技巧

0/28题

第一部分　理财师的商务礼仪与沟通技巧

0/14题
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第二部分　工作计划与时间管理

0/8题
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第三部分　电话沟通技巧

0/4题
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第四部分　金融产品服务推荐流程与话术

0/2题
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